实务研究互联网金融背景下银行卡收单业 [复制链接]

作者/邱迪孙怡万莉朱逸奇赵晓

▼

随着国内互联网金融的快速生长，各市场参与方几乎第一时间都将精力投放在了银行卡收单市场上，由此带来的变化是双面性的：一方面，银行卡收单市场的发展得到了长足的进步；另一方面，各地市场也不同程度出现了乱象丛生的局面。无论是旁观者，抑或是从业多年的业内专家都很难对这个市场的未来作出准确的判断。

各家银行也都希冀能够紧紧抓住这一机会，通过收购第三方支付机构、建立电商直销平台、成立互联网直销银行部门等各种方式，试图借这一机遇继续保持领先或实现弯道超车。然而相对于互联网行业的BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）三大巨头而言，无论是国有大行或是中小银行，在互联网金融相关业务的整合、获客、持续营销、客户维护等各方面仍处于摸索阶段。

01

国际借鉴：

互联网金融背景下国外收单业务发展

日本是移动支付业务发展最为成功的国家之一。三家移动运营商NTTDoCoMo、KDDI和软银（原VodafoneK.K）分别于年7月、年7月和年11月推出了移动支付业务，采用的都是索尼公司开发的FeliCa技术。年11月以信用卡公司JCB为主导，由多家运营商和信用卡机构发起成立的“移动支付联盟”旨在建立跨发卡机构、跨运营商的移动支付标准，推进消费者使用手机购物。年4月NTTDoCoMo将移动支付业务渗透到消费信贷，推出DCMX品牌的移动信用卡，用户可选择小额和大额两种信贷方式，使移动支付业务在日本的发展更进一步。

以NTTDoCoMo为代表的移动运营商能够在日本移动支付产业链中占据主导地位,主要可归结为以下几点原因，而这些因素恰恰也是国内现今已经具备或者正在具备的。

日本的金融管制政策宽松，降低了移动运营商进入金融领域的壁垒。日本金融厅于年5月在《异业种加入银行经营及网络专业银行等新形态银行执照的审查指针方案》中明确提出允许其他行业参与银行业的方针。国内则于21世纪的第二个十年方才颁发了《支付业务许可证》，明确了第三方支付机构部分参与银行卡收单等业务。

信用卡和移动支付业务存在一定的替代关系，日本消费者对信用卡的使用频率不高，为移动支付业务的发展提供了契机。日本的信用卡最先是由零售商于20世纪60年代引入，零售商通过个人金融公司向消费者提供分期付款信贷。为保护零售商的利益，日本政府对日本银行提供信用卡业务采取了严格的管制政策。日本信用卡产业的特殊发展历程导致了日本的信用卡产业受理市场规模小，规模效应很难产生，从而致使交易成本高，加之缺乏循环信用功能，使得消费者对信用卡的使用频率不高。

日本银行业对开展移动支付等新业务的兴趣不浓，减少了对移动运营商的威胁。加之日本的移动运营商庞大的用户基础，也是保证移动支付市场不断壮大的因素之一。

02

国内发展和博弈：

监管、银行和第三方机构

年7月中国人民银行颁布了《银行卡收单业务管理办法》（以下简称《办法》），这是我国第一部专门针对收单业务的管理办法，对支付机构收单市场具有里程碑意义。

伴随着银行卡受理市场规模的逐渐扩大，银行卡收单业务的收益也逐渐成长，越来越多的商业银行为了提高自身的竞争力，把收单业务作为新的利润增长点，加大了对POS收单市场的投入。与此同时，由于看好银行卡市场的成长性，越来越多的专业化收单服务机构也纷纷进入收单专业化服务市场，市场竞争日趋白热化。在当前多方机构割据的形势下，不可避免会引发监管、银行和第三方机构之间的博弈。

监管

自年中国银行珠海分行发行我国第一张银行卡以来，国内的银行卡产业经过近三十年发展，目前已具有一定规模。根据中国人民银行发布的《年支付体系运行总体情况》，截至年末，全国累计发行银行卡42.14亿张，人均拥有银行卡3.11张。其中，借记卡38.23亿张，信用卡3.91亿张。全国银行卡市场已渐渐迈入成熟期。相伴而生的支付行业也渐渐有了一定规模和创新。

然而，对于银行卡产业和支付产业未来的发展，监管机构无疑是存在着矛盾性的。

一方面，监管机构在《关于中国支付体系发展(-)的指导意见》中提出，“要大力支持银行卡产业发展，推动新兴电子支付业务健康有序发展、积极推动非现金支付工具的普及推广”，表明监管机构对于支付产业的发展前景和发展状况是有信心的。但另一方面，监管机构对于监管的力度、可能引起的金融安全问题和社会问题也非常谨慎，中国人民银行于年7月正式发布的《银行卡收单业务管理办法》中，也以促进创新、规范发展、防范风险、维护各方合法权益为总体思路。