TUhjnbcbe - 2023/11/1 20:17:00
来源：永安期货前言为进一步提升期货市场服务实体经济的能力，提高不锈钢行业相关企业风险管理水平，促进形成公开、公平的定价机制，增强我国在全球不锈钢市场的定价影响力，上海期货交易所拟上市不锈钢期货，构建钢铁期货全品种链。不锈钢期货上市在即，永安期货研究中心有色研究团队深入调研不锈钢产业链各个环节，获取一线真实数据资料，整理编写不锈钢产业链科普读物，将陆续推出与各位投资者分享。No.1全球不锈钢产量据国际不锈钢论坛（ISSF）统计数据，-年全球不锈钢产量年复合增长率为5.8％，高于普碳钢的3％。年全球不锈钢粗钢产量首次突破万吨大关，达到万吨。年总产量达到万吨，年总产量突破万吨，达到万吨。年突破万大关，达到万吨。预计年全球不锈钢粗钢产量将突破万吨。年第二轮全球不锈钢产能扩张以前，欧洲地区长期主导全球不锈钢产量，权重位居产业格局之首。此后亚洲地区不锈钢产能与产量开始双涨，而欧美等传统不锈钢产区占世界总产量的比值持续下滑，其中年亚洲产量所占世界比例首次突破50％。数据来源：ISSF图1全球分地区不锈钢粗钢产量情况（千吨）No.2海外主要不锈钢企业情况全球不锈钢厂的分布，主要有西欧的法国、德国、意大利、比利时、瑞典、芬兰、西班牙等，亚洲主要有中国、日本、韩国、中国台湾地区、印度等，非洲主要在南非，美洲主要有巴西以及美国。1、欧洲欧洲地区超过百万吨产量的国家有；比利时、芬兰、意大利以及西班牙，近几年这几个产区产量的增长，主要还是源于德国从不锈钢产业中的退出，德国主要的不锈钢厂是蒂森克虏伯，该集团在历史发生数次业务上的分分合合，最近一次是在年把不锈钢业务进行剥离。他们认为欧洲的不锈钢市场产能过剩，通过不锈钢业务的剥离，才能把更多的资源集中在更有发展潜力的业务范围。由于欧洲不锈钢行业已经多年的发展，废不锈钢的存量很大，所以在欧洲废不锈钢的使用比率非常高，可以达到近80％的水平。剩下的20％主要是由电解镍及进口的镍铁来补充。1.1奥托昆普公司（Outokumpu）奥托昆普集团总部位于芬兰，该厂在年拥有万吨的产能，为了提高产能利用率及节约成本，计划关停部分不锈钢的冶炼产能，其中位于德国Krefeld工厂拥有60万吨炼钢能力，已于年12月6日关停，这个工厂已经运营了年的时间，另外一个在德国的80万吨的Bochum工厂，于年关停。另外位于美国的Calvert工厂新增60万吨的产能，目前奥托昆普实际拥有万吨的产能。1.2阿赛里诺克斯（Acerinox）阿塞里诺克斯总部位于西班牙马德里，主要从事不锈钢扁平材、长材和线材的生产，是全球最具实力的知名不锈钢生产企业之一。该厂共拥有万吨炼钢产量。集团下有3家全流程不锈钢厂，位于西班牙的冶炼厂拥有万吨的冶炼能力。北美不锈钢（NAS）厂位于美国肯塔基州，在年2月成为一家综合性钢厂；南非哥伦布（Columbus）位于南非米德尔堡，由一家炼钢厂成功转型为综合性的钢厂。1.3安普伦不锈钢（Aperam）安普朗在欧洲和巴西共拥有万吨的不锈钢冶炼能力，同时也是高附加值特殊钢，如电工钢及镍基合金的生产商。在巴西、比利时及法国共有6个工厂。拥有名员工。共有18个服务中心，9个中转加工厂，还有22个有销售办公室，在年1月从阿塞洛米塔尔剥离。数据来源：永安期货整理图2欧洲三大钢厂不锈钢产量2、亚洲（除中国外）2.1日新制铁（日本）新日本钢铁公司粗钢产量约占日本全国钢产量的26％。新日本钢铁公司与日新钢铁公司为探索在生产、销售、采购等方面谋求效率化和降低成本的可能性，双方表示在不锈钢上进行广泛合作，年7月成立新公司NN不锈钢规划公司。新日本钢铁公司下属9个生产厂，不锈钢的生产在八幡厂（60万吨／年）和光厂（40万吨／年）。新日本钢铁公司的不锈钢产品主要有中板，厚板，复合钢板，热轧薄板和带钢，冷轧薄板和带钢，光亮退火薄板和带卷，线材，无缝钢管，直缝焊管等。2.2浦项制铁公司（韩国）韩国浦项制铁集团公司简称POSCO。产品在国际市场具有强大的竞争力，在美国、中国、越南、印度尼西亚、泰国建立了25个独资、合资企业，在中国有9家合资或独资公司，如张浦和青浦。浦项钢铁公司的不锈钢产品包括热轧带钢、冷轧薄板、冷轧带卷、热轧厚板以及圆钢、方钢、扁钢、六角钢和小型角钢等长型材、线材和无缝管。浦项钢铁公司年完工的项目包括引进用于不锈钢冶炼的第三座电炉，新上连铸设施，安装新的酸洗退火线，新上处理能力为t／h的热处理炉。将1号热连轧将进行扩建。热轧生产能力增加45万吨，不锈钢粗钢的生产能力提高到万吨。浦项集团全球不锈钢业务包括浦项钢厂、张浦2个综合钢厂，泰国THAINOX、越南P-VST、土尔其AssanTST、青浦QPSS4个冷轧厂和意大利ITPC1个加工中心。2.3台湾烨联钢铁股份有限公司（中国台湾）台湾烨联钢铁成立于年12月，位于高雄市冈山区，是台湾最大的不锈钢联合企业，为台湾首座拥有炼钢、热轧及冷轧完整制程的一贯作业不锈钢厂。台湾烨联钢铁炼钢产能万吨/年，工艺为三段式，2台电炉-2台转炉-2台吨VOD，产品为和超低碳不锈钢等，采购铬铁、镍铁、废不锈钢等进电炉熔化，电费2.2台币/度电（0.人民币元/度电）；热轧产能万吨/年；冷轧产能70万吨/年。烨联目前投资的公司有：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司、鞍钢瀚阳（广州）钢铁有限公司、广东联采矿业有限公司、福建联德企业有限公司、福建联维物流有限公司、义联日本株式会社。2.4金达莱不锈钢（印度）印度最大的两个不锈钢生产商分别是Viraj钢铁公司和金达尔不锈钢公司，SAIL、JindalStainles和BRG集团总冷轧不锈钢产能约.5吨，这足以满足到年的市场需求。在热轧不锈钢产品中，印度目前的产能为万公吨，足以满足直到年的需求。由印度不锈钢发展协会（IndianStainlessSteelDevelopmentAssociation，ISSDA）撰写的研究表示，印度不锈钢消费量预计将以健康步伐增长，到年将达到约万吨。印度不锈钢发展协会ISSDA表示，印度不锈钢行业一直在稳步增长，在过去的10年年复合增长率达11.5％。如今不锈钢熔体产量已经触及万吨，包括板材和长材产品。No.3全球不锈钢消费数据来源：ISSF图3全球人均不锈钢表观消费情况在全球不锈钢消费结构中，不锈钢制品及医疗器械所占的比重最大为48％，接下来是化工及石化产品为16％，基础建设为15％，汽车和交通占比为10％，工业为8％，其它行业为3％。数据来源：ISSF图4全球不锈钢分行业消费全球不锈钢所有产品表观消费量和需求指数预计仍将小幅增加。主要的动力来自于发展中国家，如中国以及印度，还是其它东南亚国家，欧洲以及美国的的不锈钢消费已经成熟，增长潜力有限。数据来源：ISSF图5全球不锈钢表观消费指数预测年=